Sally für Versicherungsagenturen
Mehr Zeit für das, was zählt - deine Kundentermine
In Versicherungsagenturen wird das meiste Geld mit echten Kundenterminen verdient – nicht mit E-Mails, Rückrufen oder Papierkram.
Genau hier kommt Sally ins Spiel.
Sie kümmert sich um all das, was zwischen dir und deinem nächsten Abschluss steht: Terminvereinbarungen, Nachfassaktionen, Rückfragen oder Erinnerungen.
So bleibt dein Team fokussiert auf das, was Umsatz bringt – persönliche Gespräche mit Kund*innen.
Automatisierte Workflows für mehr Effizienz
Sally kann mehr als nur Termine buchen.
Sie sorgt dafür, dass wichtige Produktinformationen – etwa zu Lebens- oder Rentenversicherungen – automatisch bereitgestellt werden.
Mit einem intelligenten Workflow kombiniert sie Information und Aktion: Sie informiert Kund*innen über neue Angebote oder notwendige Vertragsanpassungen und kann direkt proaktiv Termine vorschlagen – per Teams oder persönlich, ganz nach Präferenz.
Prozesse, die einfach laufen
Wenn Kund*innen einer Vertragsänderung zustimmen müssen, informiert Sally sie automatisch.
Gibt es eine mündliche Zustimmung, versendet sie direkt die passenden Dokumente zur digitalen Unterschrift.
Kein Hin und Her, keine Zettelwirtschaft – einfach erledigt.
Immer erreichbar - auch wenn du es grade nicht bist
Sally hebt das Telefon ab, wenn gerade niemand erreichbar ist, leitet Anrufe an die richtige Person weiter oder nimmt Anliegen auf.
Auf Wunsch vereinbart sie sogar direkt einen neuen Termin.
So geht kein Kontakt verloren – und deine Agentur bleibt immer professionell erreichbar, auch nach Feierabend.